ベトナム市場調査において、次に検討すべきは「意思決定に必要な情報をどの手法で収集するか」です。 市場規模や業界構造を把握するには、公開データを活用する「デスクリサーチ」が有効です。一方、顧客の購買基準や実際の流通構造などを深く理解するには、既存レポートだけでは不十分であり、「B2Bインタビュー」や直接店舗を訪問する「現地調査」が必要になります。 そのため、調査で明らかにしたい課題に応じて最適な手法を選ぶことが重要です。

1. 課題別・最適な市場調査手法の選び方

手法名からではなく、「明らかにしたい課題」を起点に選ぶのが最も確実です。

この表は、調査手法を選ぶための目安です。実際の課題解決には、複数手法の組み合わせが必要になります。

例えば、「ベトナム産業機器市場への参入」を検討する場合、業界規模や企業数などは公開データ（デスクリサーチ）で把握できます。しかし、「現地の企業がどのような基準で設備サプライヤーを選んでいるか？」という課題に対しては、統計データだけでは不十分であり、購買プロセスに関わる担当者へのB2Bインタビューが適しています。

市場調査において、既存の二次データ（公開情報など）と、特定の課題に合わせて新規収集する一次データ（インタビューや実地調査）は対立するものではなく、相互に補完し合う関係にあります。

2. ベトナムでのデスクリサーチはいつ活用すべき？

デスクリサーチ（Desk Research）とは、新たにデータを収集するのではなく、既存の資料（政府統計、業界レポートなど）を活用する調査手法です。自社の調査課題に対する答えが「公開情報の中にすでにある」と考えられる場合に適しています。

情報源としては、ベトナム統計局からは企業数や地域別の企業分布などの基礎データを、JETRO（日本貿易振興機構）からは日系企業の動向や投資環境などの詳細情報を取得でき、市場規模や業界構造を把握する出発点として役立ちます。

デスクリサーチは、特に以下のような事項を明らかにする際に有効です。

・市場の成長・縮小トレンド
・対象業界の地域的な集積状況
・参入企業や競合の状況
・業界の主なトレンドやビジネス環境の変化

最大のメリットは、既存データを活用することで「短期間かつ少ないリソース」で実施できる点です。一方、これらのデータは自社固有の調査課題に直接答えられない場合もあります。

そのため、デスクリサーチは、市場環境の全体像を把握し、次にどのような調査（実地調査やインタビューなど）が必要になるかという「不足情報の洗い出し」を行う初期段階での活用が最も効果的です。

3. B2B企業や顧客へのインタビューはいつ実施すべき？

B2Bインタビューは、企業の潜在ニーズや購買理由、意思決定プロセスを深く理解したい場合に最適です。

統計データでは企業数や主要ブランドを把握できても、以下のような疑問には答えられません。 ・なぜ競合ではなく、特定のサプライヤーを選ぶのか？ ・製品購入時の最重要基準は何か？ ・意思決定プロセスには誰が関与しているのか？ ・サプライヤーを変更する理由は何か？ ・販売代理店が新規ブランドに求めるものは何か？ ・市場参入における実際の障壁は何か？

こうした「意思決定の背景」を明らかにするため、潜在顧客、販売代理店、購買担当者、業界専門家などへのインタビューを実施します。

課題に合わせて直接収集するデータ（一次データ）は、二次データよりも自社のニーズに合致する反面、対象者の選定や実施に多くの時間とリソースを要します。

また、インタビュー結果は主に「定性データ」である点に注意が必要です。購買動機の深掘りには役立ちますが、少数の意見で市場全体を定量化（割合の算出など）することはできません。そのため、最終的な結論を導く際は、他の統計データなど複数の情報源と照合することが重要です。

4. ベトナム現地調査が本当に必要になるのはどのような場合？

現地調査は、市場で「実際に起きていること」を直接観察し、検証する必要がある場合に適しています。例えば、以下のような実態を確認する際に不可欠です。

・競合製品の実際の販売店舗や、店内での陳列位置（棚割り） ・店頭価格・販促内容と、オンライン公開情報との乖離（ギャップ） ・B2Bの実勢価格（見積書やインタビュー結果との実態照合） ・代理店が主張する「製品の取扱状況」の真偽 ・流通チャネルの実際のカバー範囲 ・対象エリアの通行量、アクセス、競合進出状況などの立地条件

※ただし、物件の賃借権、用途、営業条件、消防関連の許認可などについては、外観の観察だけでなく、法的・技術的要件に基づいた別途の確認が必要です。

この手法の最大の価値は、「公開情報や関係者の説明」と「現場のリアルな状況」を照合できる点にあります。 例えば、「特定地域で手広く流通させている」という販売代理店の説明に対し、実際に調査対象店舗を訪問し、商品が陳列されているかを裏付けるといった活用法です。ただし、この結果はあくまで「調査した店舗・時点」の状況を示すため、地域全体を推測するには適切なサンプル設計が求められます。

結論として、B2Bインタビューと現地調査は互いを代替するものではありません。 B2Bインタビューが「関係者の判断理由や認識（Why）」を深掘りする手法であるのに対し、現地調査は「現場の実際の状況（What/How）」を事実として検証する手法です。両者を補完的に組み合わせることで、より精度の高い意思決定が可能になります。

5. 3つの市場調査手法は、データ・期間・費用の面でどう違う？

各調査手法には固有の役割と限界があります。適切な手法を選ぶには、手法の名称にとらわれず、「どのデータを、誰から、どこで収集するか」が自社の課題に合致しているかを確認することが重要です。

どの調査手法も、あらゆる状況で「常に最適」というわけではありません。

既存の二次データ（デスクリサーチ）は、課題に合致していれば短期間・低コストで最大の効果を発揮します。しかし、情報が古い、対象範囲が広すぎるなど、自社固有の課題を解決できない場合は、新たに一次データ（B2Bインタビューや現地調査）を収集する必要があります。

一次データは企業の目的に合わせて柔軟に設計できる反面、対象者の選定や実地調査に多くの時間とリソース（費用）を要します。具体的な期間や予算は、対象業界、地域、調査規模などによって大きく変動するため、一律の目安を示すことは困難です。

したがって、単に「どの調査方法が最も安いか？」で選ぶのではなく、次のように問い直すことが重要です。

「今回の意思決定に必要なデータを、適切な期間とリソース（予算）の範囲内で十分に収集できる方法はどれか？」

6. デスクリサーチ・B2Bインタビュー・現地調査を組み合わせるべきケースとは？

市場環境、顧客行動の背景、現地の実態を「多角的に把握」する必要がある場合は、複数の調査手法の組み合わせが有効です。

本記事での「現地調査」は主に観察・記録を指しますが、実際には現地でB2Bインタビューを同時並行で行うケースも多々あります。重要なのは「場所」ではなく「収集すべきデータの種類」を基準に手法を組み合わせることです。

一般的な調査の進め方（一例）：

1. まずデスクリサーチで既存情報を整理し、不足情報を洗い出す。
2. 購買理由や意思決定プロセスに疑問が残る場合、B2Bインタビューを追加する。
3. さらに、店舗や流通の実態を現場で検証する必要があれば、現地調査を組み合わせる。

もちろん、これらを必ず決まった順序で実施する必要はありません。手法選びの目安は以下の通りです。

・市場規模・動向を知りたい → まず「デスクリサーチ」を検討
・購買理由・意思決定の背景を理解したい → 「B2Bインタビュー」を検討
・店舗・流通チャネルの実態を検証したい → 「現地調査」を検討
・多角的な視点が必要 → 不足データに応じて「手法を組み合わせる」

ここで重要なのは、「すべてのプロジェクトで3つの手法を実施する必要はない」という点です。1つの手法ですでに意思決定に十分な情報が得られている場合、過剰な追加調査はコスト増を招くだけで、投資に見合う価値を生まない可能性があります。

まとめ：調査手法は「明らかにしたい課題」から選ぶ

すべての企業や意思決定に最適な、唯一の「ベトナム市場調査手法」は存在しません。

市場調査の真の目的は、できるだけ多くのデータを集めることではなく、「事業上の意思決定を前進させること」です。調査課題を明確にし、既存の信頼できる情報を最大限活用したうえで、「不足している情報が意思決定に直結する場合」にのみ、追加データを収集することが最も費用対効果の高いアプローチとなります。

【重要】ベトナム市場調査データの収集・利用に関するコンプライアンス上の留意点

ベトナムで実地調査やデータ収集を行う際は、以下の法的・倫理的要件に注意する必要があります。

・権利と守秘義務の確認： 既存資料の利用条件、コンテンツ・画像の著作権、関連する守秘義務を遵守すること。
・事前の許可取得： インタビューや現地調査で録音・写真・動画撮影を行う際は、適用法令に基づき事前の通知および許可取得を行うこと。
・機密情報の保護： 参加者に対し、営業秘密や共有権限のない内部情報の提供を強要しないこと。
・越境データ移転（個人データ保護）： ベトナム国内で収集した個人データを国外（日本など）で保存・処理する場合、データの収集・移転プロセスを開始する前に、ベトナムの個人データ保護規制（PDPD等）に基づく法的義務を必ず確認すること。

FAQ（よくある質問）

1. デスクリサーチとは何ですか？

政府機関、国際機関、業界レポート、企業の公開資料など、すでに存在する統計データや資料を収集・分析する調査手法です。

2. ベトナム市場調査はどの手法から始めるべきですか？

基本的には、既存データで市場環境を把握し、不足情報を明確にする「デスクリサーチ」から始めます。その後、自社固有の課題に応じてインタビューや現地調査などの一次データ収集を検討します。

3. デスクリサーチだけでは不十分なのはどのような場合ですか？

既存データが古い、ターゲット層に合致しない、詳細さが不足している場合や、「顧客がなぜその意思決定をしたか」という独自の理由を深掘りしたい場合には不十分です。

4. B2Bインタビューは定量調査の代わりになりますか？

代替にはなりません。B2Bインタビューは購買理由やプロセスを深く理解する「定性調査」に適しています。市場全体での割合や普及度を数値化したい場合は、適切な「定量調査」を別途検討する必要があります。

5. ベトナムのB2B調査には現地調査が必須ですか？

必須ではありません。店舗、流通網、工場、設備など、現地で「直接観察して検証すべき条件」が調査課題に含まれる場合にのみ実施します。

6. 1つのプロジェクトで3つの調査手法をすべて使う必要はありますか？

いいえ。意思決定に十分な情報が得られる手法だけを選びます。複数の手法を組み合わせるのは、それぞれが情報の不足を補完し合う場合に限ります。

Green Sun Vietnamのベトナム市場調査サービス

「既存データだけで十分か」「インタビューや現地調査も必要か」など、調査手法の判断でお悩みではありませんか？ Green Sun Vietnamでは、貴社が明らかにしたい課題に応じた最適な市場調査プランをご提案・サポートします。

・デスクリサーチ（データ調査）： 公的機関の情報、業界レポート、企業データを収集・整理し、市場環境の全体像を把握します。

・B2Bインタビュー： 顧客、企業、関係者から直接ヒアリングを行い、ニーズや購買基準、市場のリアルな仕組みを明らかにします。

・現地調査： 必要に応じて、店舗、流通チャネル、商品取扱状況などの実態を現場で直接検証します。

これらの調査手法は、貴社の課題や必要な情報の範囲に応じて、単独または組み合わせて柔軟に活用できます。

👉 ベトナム市場調査をご検討中の企業様は、お気軽にGreen Sun Vietnamまでお問い合わせください。 調査したい課題をヒアリングしたうえで、最適な情報収集アプローチをご提案いたします。

ホーチミン支店コンサルタント

ダン・バオ・ファン

---

専門分野

• 投資
• ビジネス・貿易
• M&Aコンサルティング

積年の経験 : 10年以上